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每经操盘必知(早间版)丨纳指涨超200点,英伟达涨超8%;离岸人民币对美元一路走强,接连涨破五道关口,日内一度涨580点;半夏投资李蓓发文力挺A股

发布日期:2024-04-25 09:09    点击次数:100

每经记者:杨建 每经编辑:彭水萍

1:美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨超200点涨幅1.56%,标普500指数涨0.69%,道指跌0.11%。大型科技股普涨,英伟达涨超8%,创7月20日以来收盘新高,创5月份以来最大单日涨幅;特斯拉涨超7%,创3月21日以来最大单日涨幅。

2:Meta涨逾2%,亚马逊、微软涨超1%,苹果、奈飞、谷歌小幅上涨。AMC院线大跌超23%,创2021年1月份以来收盘新低。中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.82%,小鹏汽车涨超9%,唯品会涨超5%,蔚来、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%。

3:国际油价全线下跌,美油10月合约跌0.56%,报80.21美元/桶。布油10月合约跌0.33%,报84.52美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.39%报1924美元/盎司,COMEX白银期货涨2.82%报23.375美元/盎司。

4:8月21日,反映市场对经通胀调整后实际资金成本估算值的10年期通胀保值美国国债(TIPS)收益率自2009年以来首次超过2%,今年年内其最低收益率处于约1%的位置,迄今较该最低点累计上涨近1个百分点。

5:从8月21日下午A股收盘之后,离岸人民币对美元一路走强,接连涨破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29五道关口,一度收复7.28关口,日内一度涨580点,截至北京时间8月22日4:59收报7.2884。

6:8月21日晚,半夏投资李蓓发布《点赞中国央行,加仓中国股票》一文中指出,站在此刻,站在中国,利率已经新低,盈利已然企稳,股票资产的性价比格外凸显。并且,以央行最近的一揽子政策来看,以外资最近2周恐慌失望的程度来看,很可能就是又送给大家一个好的买点。

1:8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习。国务院总理主持专题学习。我国具有超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等多重优势,数字经济发展具有广阔空间。要统筹发展和安全,发挥优势、乘势而上,着力打好关键核心技术攻坚战,大力发展数字经济核心产业,加快推动产业数字化转型,夯实数字经济发展的基础支撑能力,推动数字经济发展不断取得新突破。

点评:我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家,据相关测算,全国数据资产总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在规模可能超60万亿,数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗,数据要素将成为下一个30年的黄金发展期。概念股包括久远银海,中科江南,云赛智联等。

2:工信部相关人士日前在2023中国(江西)工业互联网创新发展大会上表示,我国建成全球规模最大、技术领先的移动通信网络,持续完善“综合型、特色型、专业型”工业互联网平台体系。下一步工信部将立足产业需求,丰富解决方案供给,加快关键技术攻关,壮大多层次工业互联网平台体系。工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”,是打开工业大数据与工业AI的钥匙。

点评:工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素,有望成为工业AI融合应用的优良入口。ChatGPT代码生成能力的跨越式进步,有望重塑工业PaaS低代码开发平台,大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段,潜在市场空间广阔。A股概念股包括东土科技,东方国信,宝信软件,科创信息等。

3:据媒体报道,SK海力士8月21日发布新闻稿,宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E,并开始向客户提供样品进行性能验证。SK海力士表示,将从明年上半年开始投入HBM3E量产,以此夯实在面向AI的存储器市场中独一无二的地位。HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,它突破了内存容量与带宽瓶颈,可以为GPU提供更快的并行数据处理速度,打破“内存墙”对算力提升的桎梏,被视为GPU存储单元理想解决方案。

点评:AI服务器对带宽提出了更高的要求,而HBM基本是AI服务器的标配,超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。集邦咨询表示,2023年主流需求自HBM2e转往HBM3,需求比重分别预估约是50%及39%。随着使用HBM3的加速芯片陆续放量,2024年市场需求将大幅转往HBM3,而2024年将直接超越HBM2e,比重预估达60%,且受惠于其更高的平均销售单价(ASP),将带动明年HBM营收显著成长。从产业链上看,HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。概念股包括同有科技,香农新创,华海诚科等。

鲁阳节能(002088):公司拟以3473.55万美元收购关联方UNIFRAX UKHOLDCO LTD持有的奇耐联合纤维(上海)有限公司100%股权。公司将业务范围扩展至汽车排放控制系统封装衬垫、锂电池陶瓷纤维纸领域。相关方承诺奇耐上海在2024、2025和2026年度实现的净利润累计不低于人民币6389.1万元。

岱勒新材(300700):公司拟以现金收购湖南黎辉新材料科技有限公司70%的股权,交易价格等需进一步协商确定。公司及黎辉新材主要产品均服务于光伏产业链上游硅棒、硅片等基础产品的生产制造,收购黎辉新材是公司在光伏行业关键材料的进一步延伸。

通威股份(600438):公司拟在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目,项目预计投资金额约100亿元;拟在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目,项目预计投资金额约100亿元。

江瀚新材(603281):公司拟投资10亿元建设揽子硅基新材料项目,将形成3万吨/年功能性硅烷产品及配套原料与中间体 (6万吨/年三氯氢硅、1万吨/年烯丙基缩水甘油醚、1.5万吨/年三甲氧基硅烷及乙快等) 的新增产能。

易成新能(300080):为加快年产120万平方米石墨烯导热膜新材料产业化项目建设,子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司拟投资设立控股子公司,新公司名称拟定为河南开炭超导热材料有限公司,开封炭素出资5850万元,持股比例43.33%。

长青科技(001324):公司披露异动公告,经核查,近期公司生产经营情况正常,公司已披露的经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

浙江交科(002061):8月21日晚间公告,公司下属公司浙江交工集团股份有限公司组成的联合体成功成为104国道杭州河庄至衙前段工程第EPC-04标段项目第一中标候选人,中标金额约16.26亿元。浙江交科的2022年营业收入构成为:基建工程行业占比88.57%,公路养护行业占比9.72%,化工行业占比1.01%。

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